Внедрение «Модуля CRM для 1C:ERP» для стандартизации процессов продаж на производственном предприятии «ЭлитУпаковка»

Основной целью проекта можно считать отказ от большого количества инструментов, таких как обособленная система CRM, различные таблицы MS Excel (план производства, план продаж, платежный календарь и т.д.), в пользу единой информационной системы, работающей в режиме одного окна.

Необходимо было автоматизировать все ручные операции, внедрить типовые печатные формы, разработать формируемые шаблоны документов. 

Учет бизнес-процессов в части продаж велся в ПП «1С:Управление нашей фирмой 8», учет взаимодействий с клиентами в отдельном ПО, таким образом отсутствовала возможность четкого контроля взаимодействий менеджеров с клиентами, было сложно получить достоверные данные об эффективности работы отдела продаж.

• Основным пожеланием руководства компании было четкое ведение сделки по строго заданному процессу: все менеджеры должны были перейти на работу по одной схеме, пошагово выполнять все необходимые действия (сформировать документ, перезвонить клиенту, отправить КП, получить обратную связь и т.д.). Часть действий в компании стала контролироваться программой, то есть пока сотрудник не введет в систему документ, он не сможет перейти к следующему этапу сделки.

• Внедрен контроль графиков оплаты, сегментация клиентов и условий работы с ними. Доработан типовой механизм пакетной печати документов на отгрузку. Тем самым была увеличена скорость работы менеджеров. Появилась возможность отслеживать эффективность работы отдела продаж. 

• Часть бизнес-процессов продаж задействует сотрудников, не имеющих доступ к модулю CRM (закупщики, технологи, производственный отдел). Для того, чтобы получить единую цепочку задач, была произведена бесшовная интеграция с системой «1С:Документооборот 8 КОРП». Таким образом, бизнес-процесс по ведению сделки управляется из модуля CRM, а работа с некоторыми задачами ведется на стороне «1С:Документооборот 8 КОРП».