Интеграция 1С и CRM системы Битрикс 24

Существует много предприятий где в качестве учетной системы используется связка программных продуктов 1С (как основной учетной подсистемы) и Битрикс 24 (как CRM подсистемы). Часть информации в программах пересекается и повторяется, чтобы не дублировать вручную данные в двух подсистемах можно воспользоваться интеграционными возможностями связки данных программных продуктов. Существует возможность как использовать стандартную интеграцию 1С и Битрикс 24, так и реализовать на базе стандартной интеграции свои механизмы обмена данными. Стандартная интеграция 1С и CRM Битрикс24 — это двусторонний обмен некоторыми данными, в первую очередь это клиенты и статусы / состояния счетов и заказов. Такая настройка дает возможность в наиболее частых ситуациях работать в режиме «одного окна»: из одного интерфейса заниматься заполнением накладных, актуализацией информации, изменением состояния счетов. Все это позволяет быстрее решать задачи бизнеса и экономит время сотрудника как на дублирования информации, так и на переключение между разными программами. Так, например, основная информация, касающаяся контрагента 1С автоматически копируется в карту клиента Битрикс24.

Какие основные задачи решает интеграция 1С и Битрикс 24?

Синхронизация счетов. Теперь менеджер может выставлять счета через систему управления сайтом в аккаунте клиента или в карточке заказа. Дублировать их в 1С не нужно, в программу 1С из Битрикса 24 автоматически поступит новый заказ с конкретным статусом. После оплаты заказа клиентом и оформления соответствующего документа в 1С, информация об этом будет передана в Битрикс24, статус заказа изменится в обоих приложениях.

Синхронизация товаров. Информация о товаре поступает из 1С в Битрикс 24 в одностороннем порядке. При правильном подходе предполагается что номенклатура всегда ведется в 1С, а в Битрикс 24 переносится оттуда. Если же у конкретного заказчика это не так и данные о товарах в Битрикс 24 вводятся вручную, то существует ряд ограничений: например, нет возможности узнать о количестве остатков, нет распределения продукции по стоимости, нельзя прочитать параметры конкретного продукта.

Какие данные можно синхронизировать?

Организации
Контактную информацию (адрес, телефон, эл.почта)
Реквизиты
Счета или сделки
Продукцию
Свойства продукции
Единицы измерения
Товары и группы товаров
Документы / печатные формы (только из 1С в Битрикс24)

Настройка модуля интеграции со стороны Битрикс

Подготовительный. Включить обмен данными Настройка включает следующие этапы:
с платформой 1С. Открыть меню и перейти во вкладку «1С+CRM Битрикс 24».
Включить обмен информацией. Следует разрешить автоматическую передачу сведений.
Затем нужно скопировать ключ. Во вкладке «Интеграция с CRM» выбираете нужный пункт. Одновременно с этим необходимо загрузить cf-модуль, который потребуется установить в 1С.
Откройте конфигуратор и добавьте в него скачанный файл.
Включите передачу данных между Битрикс 24 и 1С во вкладке "НСИ и администрирование".
Создайте новый обмен. Скопируйте ссылку и укажите логин и пароль.
Установите ключ. Его необходимо скопировать во вкладке "Настройка синхронизации с Битрикс 24". На этом настройка интеграции со стороны Битрикс завершена.

Настройка модуля интеграции со стороны 1С

Первое, что нужно сделать - скачать на свой компьютер установочный файл. Он в свою очередь самостоятельно загрузит актуальную версию модуля синхронизации 1С и Битрикс 24. Далее следует зайти в 1С и открыть этот файл.

На экране появится окно, в котором будет указана информация о версии модуля, приведены ссылки на список модулей и документации. Здесь нужно нажать кнопку «Установить модуль».

*Изображение со страницы техподдержки Битрикс 24

Следующим шагом нужно перезапустить программу 1С. Теперь в меню слева появится раздел «Синхронизация с Битрикс 24».

Для связи портала Битрикс 24 и базы 1С используется специальный ключ. В Битрикс 24 откроем приложение 1С + CRM Битрикс 24 и копируем этот ключ. После этого заходим в 1С в раздел «Синхронизация с Битрикс 24», выбираем «Настройки синхронизации с Битрикс24» и нажимаем кнопку «Создать подключение». Затем пишем произвольное название, вставляем скопированный ключ и синхронизация со стороны 1С настроена.

*Изображение со страницы техподдержки Битрикс 24

Режимы обмена, предусмотренные типовым модулем

Существует три режима обмена данными между системой 1С и Битриксом 24, которые предусмотрены типовым модулем:

Real-time обмен – это двусторонняя непрерывная связь Битрикса и «1С». Обмен данными происходит одномоментно, а не раз в день/ час/ десять минут. Покупатель сделал заказ в интенет-магазине, вся информация в ту же секунду отображается в «1С».

Ручной обмен «по кнопке» - обмен данными запускается исключительно вручную на стороне 1С. Для этого нужно нажать на соответствующие команды: в разделе 1С-Битрикс 24: Управлением сайтом и в окне списка настроек обмена.

Обмен по расписанию - обмен будет происходить с выбранной вами периодичностью, например, два раза в сутки.

Для чего при настройке обмена 1С и Битрикс 24 нужна помощь программистов?

Для настройки и доработки стандартного обмена 1С и Битрикс 24 программисты могут понадобиться по ряду причин.

Первое - это нестандартная конфигурация 1C. Вашей конфигурации «1С» либо нет в списке конфигураций, для которых реализован обмен, либо основные объекты системы, с которой работает штатный модуль интеграции, в вашей конфигурации 1С сильно доработаны и изменены (справочник «Номенклатура» и связанные объекты / свойства / характеристики / единицы измерения), регистр «Цены номенклатуры», документ «Заказ покупателя», документы оплаты и отгрузки («Реализация товаров и услуг» / «Платежное поручение входящее» / «Приходный кассовый ордер» и т.д.)

Нестандартная «логика процессов управления заказами, отгрузками, оплатой в 1С». Например, в Вашей конфигурации 1С вы не вводите банковские документы оплаты заказа, а помечаете оплаченные заказы специальным реквизитом.

Большой объем данных. При больших каталогах номенклатуры, большом количестве фотографий, большом объеме заказов покупателей, формирующихся через сайт возможно, потребуется доработка и оптимизация стандартных механизмов обмена.

В обмене сайтом должна участвовать не одна, а несколько баз данных 1С. Например, учет заказов покупателя ведется в 1С Управление торговлей 11, а оплаты от покупателей вводятся бухгалтерами в конфигурацию 1С Бухгалтерия предприятия. В таком случае нужно либо подключать к контуру обмена также конфигурацию 1С Бухгалтерия предприятия, либо менять внутренние процессы в организации по отражению оплат заказов покупателей.

Нужен обмен теми сущностями, которые не включены в стандартные механизмы интеграции. Например в Битрикс 24 нужен учет складских ордеров на отгрузку.

Предварительная оценка стоимости и трудоемкости доработок

Как провести предварительную оценку стоимости и трудоемкости настройки и доработки требуемых механизмов интеграции?

Выяснить версию, посмотреть конфигурацию используемой базы данных 1С.
Выяснить версию Битрикс 24 и посмотреть доработки используемого портала
Если Битрикс 24 уже используется, провести интервьюирование его пользователей, посмотреть как сейчас проходит ведение в CRM каталога с номенклатурой, ценами, как происходит обработка лидов, заказов покупателей
Провести интервьюирование пользователей 1С, посмотреть как в 1С происходят процессы ввода и редактирования номенклатуры (со свойствами, характеристиками, картинками), цен, заказов покупателей, учета их отгрузки и оплаты, заведения новых покупателей контрагентов, обработки скидок и т.д.
Сформировать укрупненную спецификацию требований (укрупненное техзадание) к механизмам обмена.

Только после проведения описанных выше работ можно сделать более или менее точную оценку трудоемкости, стоимости и сроков настройки механизмов интеграции.